あなたは「投資」に対してどんなイメージを持っていますか。
興味はあるけど「なんとなく不安」「損をしそうで怖くでできない」という人も多いのではないでしょうか。
日本人にとって「投資」はあまり馴染みが無いもの、不安を覚えるのは当然です。
このページでは投資初心者である私が実際に運用しているポートフォリオの成績を公開しています。
初心者投資家のリアルを載せているので、投資を始めるか判断する参考にしてみて下さい。
運用内容
運用賞品 投資信託、暗号資産、ロボットアドバイザー
積立金額 毎月約8万円
運用開始時期 2020年5月～
・積立投資の運用成績
・ロボットアドバイザーの運用成績
積立NISA・投資信託の運用成績
購入銘柄・金額
積立NISA 3万3333円
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1万8000円 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1万円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 5333円 |
投資信託（楽天証券） 1万6777円
| 楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス) | 1万6777円 |
毎月1日購入
投資信託（SBI証券） １万8000円
| PayPay投信 NASDAQ100インデックス | 400円 | （月）8800円前後 |
| 大和-ifreeレバレッジ NASDAQ100 | 300円 | （月）6600円前後 |
毎日購入
運用成績
| 取得総額 | 189万7781円 | 時価評価額 | 192万529円 |
| 評価損益 | 2万2748円 | リターン | 1.2% |
先月から約2%上昇し原本割れから脱却。
ナスダックもじわじわと上昇し、インデックスは利益が出ています。
この調子で行けばナスダックレバレッジは大きなリターンが期待できそうです。
暗号資産の運用成績
購入銘柄・金額
| ビットコイン | 2000円 |
| イーサリアム | 2500円 |
| ビットコインキャッシュ | 2500円 |
| ソラナ | 1000円 |
毎月10日購入
運用成績
| 取得総額 | 7万6572円 | 時価評価額 | 12万1955円 |
| 評価損益 | 4万5383円 | リターン | 59.26％ |
先月から更に6%上昇。
やっと昨年の夏頃の水準まで戻ってきましたが、ここ数年の成績と比べると底値圏。
欲に駆られて積立額を増やしたい気持ちもありますが、もう少し様子を見たいと思います。
ロボットアドバイザーの運用成績
ウェルスナビ
先月比＋1.81%
FOLIO
先月比＋0.1%
リバランス
購入 なし
売却 なし
| 取得総額 | 評価額 | 評価損益 | |
| ウェルスナビ | 10万円 | 12万5332円 | ＋25.33％ |
| FOLIO | 10万円 | 12万1604円 | ＋21.6％ |
ウェルスナビは約2%上昇と堅調な動き。
FOLIOはほとんど変化なし。リバランスもなく市場に対して静観している様子。
トータルリターン
| 取得総額 | 217万4353円 |
| 評価額 | 228万9420円 |
| 評価損益 | ＋11万5067円 |
| リターン | ＋5.29% |
| 先月比 | ＋1.99% |
米国相場が回復してきたことで、全体的に復調してきてました。
ナスダックがもう少し上がればリターンが大きく伸びそうなので今後い期待したいところ。
今月のリターンの約半分は暗号資産によるものでした。
投資金額は少ないもののポートフォリオの安定化には一役買ってくれています。
ボラティリティの高さから短期投資だと投資タイミングが難しいですが、積立での長期保有なら
暗号資産を保有していない人は、少額から買ってみるのも面白いのではないでしょうか。