本当に儲かる? 投資初心者ポートフォリオ公開 2年10ヶ月

  • 2023年4月11日
  • 2023年4月11日
  • お金

あなたは「投資」に対してどんなイメージを持っていますか。

ここ数年間でブームになりつつある「投資」ですが、

興味はあるけど「なんとなく不安」「損しそうで怖くでできない」と感じている人も多いでしょう。

日本人にとって「投資」はあまり馴染みが無いもの、不安を覚えるのは当然です。

投資を始めた場合、実際にどのようにお金が動くのかイメージが出来なくて一歩を踏み出せない人もいるのではないでしょうか。

この記事では、投資初心者である私が実際に運用しているポートフォリオの実情を公開しています。

初心者投資家のリアルを載せているので、投資を始めるか判断する参考にしてみて下さい。

運用内容

運用賞品 投資信託、暗号資産、ロボットアドバイザー
積立金額   毎月約8万円
運用開始時期 2020年5月~

・投資初心者のポートフォリオの中身
・積立投資の運用成績
・ロボットアドバイザーの運用成績
 
りょくと
投資初心者の実情、御覧ください。

積立NISA・投資信託の運用成績

購入銘柄・金額

積立NISA 3万3333円

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 1万8000円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1万円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス5333円

投資信託(楽天証券) 1万6777円

楽天レバレッジNASDAQ-100(レバナス)1万6777円

毎月1日購入

投資信託(SBI証券) 1万7000円

PayPay投信 NASDAQ100インデックス400円(月)8800円前後
大和-ifreeレバレッジ NASDAQ100300円(月)6600円前後

毎日購入

運用成績

取得総額195万6296円時価評価額205万702円
評価損益9万4406円リターン4.83%

先月比3.6%と好調。

ナスダックが1ヶ月で約8%上昇したため、ポートフォリオの多くを占めているレバナスがやっと上がって来ました。

昨年は値下がり続けてポートフォリオのお荷物状態でしたが、下がっていた分はしっかり積立購入しているのでこのままいけば大きなリターンになります。今後の値動きに期待したいところ。

暗号資産の運用成績

購入銘柄・金額

ビットコイン2000円
イーサリアム2500円
ビットコインキャッシュ2500円
ソラナ1000円

毎月10日購入

運用成績

取得総額8万4572円時価評価額13万113円
評価損益4万5541円リターン53.8%

先月比-6%と下落しましたが、50%以上の高リターンをキープ。

一時はシリコンバレーバンク倒産により値下がりましたが、数日で持ち直しました。

結構大きなイベントでしたが、大幅下落もない様子を見ると今年の暗号資産は期待が持てそうな気がします。

ロボットアドバイザーの運用成績

ウェルスナビ

先月比-0.03

FOLIO

先月比+1%

リバランス

購入 新興国株、米国債権

売却 米国株 先進国株

取得総額評価額評価損益
ウェルスナビ10万円12万5303円+25.3%
FOLIO10万円12万5601円+22.6%

ウェルスナビはほとんど値動きなし。

FOLIOは1%上昇し僅かながらウェルスナビとの差を縮めました。

リバランスは米国株、先進国株を売却し新興国株、米国債権を買い増し。

投資の王道である米国株を保有しないというかなり攻めたポートフォリオになりました。

アノマリーとしては4月の米国株は上昇する可能性が高いので、自分だったら絶対にこのタイミングで米国株を手放すことはしません。

FOLIOの予測がどのようなリターンをもたらすか、来月の結果が楽しみです。

トータルリターン

取得総額224万868円
評価額243万1719円
評価損益+19万851円
リターン+約8.51%
先月比+約3.22%

今月はナスダックが上昇したこともあり、ここ数ヶ月では一番のリターンとなりました。

来月は4月で、アノマリーとしては上昇する確率の方が高い月なのでこの勢いのままいくのを期待したいところです。

しかし昨年の4月は約10%下落していて、かなり弱い相場だったので油断は禁物。

とりあえず元本割れからは抜け出せたことを喜びつつ、粛々と積立継続ですね。

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